本作は、Mars89（マーズ・エイティー・ナイン） が 『UNDERCOVER 19-20AW MENS COLLECTION』のランウェイショーのために制作した音源をレコード用に再編集したもの。
A面は、心臓の鼓動のようなビートを鋭利な電子音が切り裂く「HORRORSHOW」、硬質なマシーン・ビートに悲鳴のようなSEが反復するサディスティックなインダストリアル・ナンバー「ULTRAVIOLENCE」、不穏なビートが地下空間にダビーに響くインダストリアル・ノイズ「STRACK」の3曲を収録。B面には、〈UNDERCOVER〉と所縁のあるアーティストたちで、Mars89が〈Bokeh Versions〉から発表したEP『End Of The Death』収録曲を自身のプレイリストにセレクトしたTHOM YORKE（トム・ヨーク）をはじめ、素顔を明かさずに作品を発表し続けているZOMBY（ゾンビー）、ダンスホール～サウンドアート～テクノを縦横無尽に往来する独特なサウンドで知られるLOWJACK（ロージャック）によるリミックスが収録されている。